Já se passou muito tempo desde que nos abraçamos e confidenciamos
As estrelas saíram esta noite e estão todas alinhadas
Você pode interpretar isso como um sinal de que você não é mais minha
Porque eu vejo você, uma serenata de tristeza

Nossos dias estavam terminando quando o pensamento soprou a faísca
As vistas são rosadas aqui, estamos derretendo potes de escuridão
Voando alto como cotovias, o cachorro solitário que late
Como te vi, uma serenata de tristeza
Uma serenata de tristeza

Eu sonho em sonhar, espero que o sonhador não morda
Nosso universo interior quando exposto à luz
Foi uma visão triste, eu fugi noite adentro
Quando te vi, uma serenata de tristeza
Uma serenata de tristeza

Nossos dias foram solitários e nossas noites foram muito piores
Nos escondemos na poesia, para nos perdermos dentro do verso
Eu pensei que estávamos amaldiçoados, os tempos eram tão perversos
Porque eu te vi, uma serenata de tristeza
Uma serenata de tristeza, uma serenata de tristeza